[ PRO KOHO / FINANCE A PORADENSTVÍ ]
ROZUMÍ
TOMU KLIENT?
Ověřte, zda klienti i zaměstnanci najdou, pochopí a dokončí to podstatné.
Finanční služba stojí na důvěře a srozumitelném rozhodování. Výzkum ukáže, kde klient ztrácí orientaci, kterým informacím nerozumí a co mu brání dokončit sjednání, správu produktu nebo důležitou změnu.
Stejně důležité jsou systémy pro poradce, operátory a back office. Prověříme celé pracovní cesty, jednotlivé obrazovky i dokumenty a navrhneme úpravy podle dopadu.
TYPICKÁ DÉLKA
3–6 týdnů
UŽIVATELÉ
Klienti · poradci · back office
METODY
Audit · testování · eye tracking
VÝSTUP
Zjištění · priority · doporučení
[ CO OVĚŘÍME ]
Kde výzkum ve finančních službách pomáhá.
Sjednání a změny produktů
Kde klient váhá, vrací se, chybuje nebo cestu opouští při založení účtu, sjednání pojištění, úvěru či změně služby.
Dokumenty a komunikace
Zda lidé najdou důležité informace, správně jim porozumějí a vědí, co pro ně znamenají a jak mají pokračovat.
Samoobsluha a podpora
Jak se klient orientuje v bankovnictví, portálu, aplikaci nebo nápovědě a zda zvládne běžné i méně časté situace.
Poradenství a interní systémy
Kde pracovní nástroje zpomalují obsluhu, zvyšují počet kroků nebo komplikují předání informací mezi lidmi a systémy.
[ JAKÝ ROZSAH ZVOLIT ]
Podle toho, co potřebujete rozhodnout.
Potřebujete rychle najít slabá místa
Expertně projdeme klíčové cesty, obsah a rozhraní a připravíme priority pro další úpravy nebo testování.
UX AUDIT →
02Chcete ověřit cestu s uživateli
Na realistických úkolech zjistíme, co lidé zvládnou, čemu nerozumějí a kde potřebují pomoc.
UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ →
03Potřebujete změřit práci s informacemi
Eye tracking ukáže, co lidé skutečně zaznamenají, v jakém pořadí informace procházejí a co přehlížejí.
EYE TRACKING →
[ TYPICKÁ ZADÁNÍ ]
Co můžeme prověřit.
Online založení účtu, sjednání pojištění nebo žádost o úvěr
Internetové a mobilní bankovnictví
Klientské zóny, samoobsluha a správa produktů
Formuláře, kalkulačky a srovnání variant
Smluvní, předsmluvní a informační dokumenty
Komunikace změn, poplatků a dalších důležitých podmínek
Poradenské, operátorské a back-office systémy
Služby pro seniory a uživatele s rozdílnou digitální zkušeností
[ CO DOSTANETE ]
Podklady pro srozumitelnější a plynulejší cestu.
Rozsah výstupu odpovídá zvolené metodě. Vždy ale dostanete vysvětlení problému, jeho důležitost a konkrétní doporučení, jak pokračovat.
Zjištění z klíčových klientských nebo pracovních úkolů
Místa, kde uživatelé váhají, chybují nebo potřebují pomoc
Vyhodnocení srozumitelnosti obsahu a informační hierarchie
Metriky pozornosti a vizualizace, pokud zapojíme eye tracking
Porovnání variant, pokud potřebujete vybrat mezi návrhy
Prioritizovaná doporučení pro obsah, rozhraní a další ověření
[ HRANICE ]
Výzkum nenahrazuje právní, regulatorní ani bezpečnostní posouzení.
Ověřujeme srozumitelnost, použitelnost a chování uživatelů. Neposuzujeme právní správnost dokumentů, splnění informační povinnosti, vhodnost finančního produktu ani kybernetickou bezpečnost. Tyto oblasti zůstávají v odpovědnosti příslušných specialistů.
[ ČASTÉ DOTAZY ]
Co lze ve finančních službách testovat?
Weby, aplikace, klientské portály, kalkulačky, formuláře, dokumenty i interní systémy. Můžeme prověřit jednu konkrétní část nebo celou cestu napříč kanály.
Můžeme testovat prototyp před vývojem?
Ano. Prototyp je vhodný pro včasné ověření struktury, obsahu a jednotlivých kroků. Musí pouze umožnit realisticky projít úkoly, které potřebujete prověřit.
Jde testovat také dokumenty a e-maily?
Ano. Prověříme, zda lidé najdou klíčové informace, jak jim rozumějí a co očekávají jako další krok. Podle cíle lze zapojit rozhovor, úkolové testování nebo eye tracking.
Jde měřit tištěné dokumenty?
Ano. Pomocí mobilního eye trackingu lze sledovat práci s papírovým dokumentem i jeho použití v širším kontextu.
Jak řešíte citlivá data?
Preferujeme prototypy, demo účty a připravená testovací data. Před projektem nastavíme přístupy, anonymizaci, rozsah záznamu, uchování dat a případné NDA.
Umíte porovnat současnou a novou variantu?
Ano. Připravíme srovnatelné úkoly a předem určíme, podle kterých ukazatelů budeme varianty hodnotit. Výsledkem není jen preference, ale vysvětlení rozdílů.
Nahradí výzkum právní nebo compliance kontrolu?
Ne. Výzkum ukáže, jak lidé obsah a rozhraní používají a čemu rozumějí. Neprokazuje právní správnost dokumentu ani splnění regulatorních povinností.
Lze testovat také interní systémy?
Ano. Zaměříme se na časté i kritické pracovní úkoly, návaznost kroků, dohledávání informací a místa, kde systém pracovníky zbytečně zpomaluje.
Jak dlouho studie trvá a kolik stojí?
Nejčastěji 3–6 týdnů. Rozsah a cenu ovlivní počet cest a uživatelských skupin, nábor, zvolené metody a požadovaná forma výstupu. Po úvodním zadání připravíme konkrétní návrh.
[ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY ]